MicroStrategy привлечет $1 млрд на покупку биткоина за счет допэмиссии акций

Поставщик аналитического ПО MicroStrategy проведет дополнительную эмиссию обыкновенных акций объемом до $1 млрд. Средства пойдут в том числе на покупку биткоина.

MicroStrategy Launches “At the Market” Securities Offering for Flexibility to Sell Up to $1 billion of its Class A Common Stock Over Time $MSTRhttps://t.co/qouK8pFmBF

— Michael Saylor (@michael_saylor) June 14, 2021

Решению предшествовало успешное размещение конвертируемых старших облигаций на $500 млн. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с первоначальных $400 млн до $500 млн и понизить диапазон купонной ставки с 6,25-6,5% до 6,125% годовых.

«Привлеченные средства пойдут на общие корпоративные цели, включая приобретение первой криптовалюты[… ]Менеджмент сохранит за собой право в отношении распределения полученного финансирования», — говорится в проспекте.

Согласно Buybitcoinworldwide, на момент написания фирма владеет 92 079 BTC стоимостью $3,73 млрд.

Напомним, в феврале 2021 года для привлечения средств на покупку цифрового золота MicroStrategy разместила конвертируемые старшие облигации без обеспечения на $1,05 млрд.

В декабре 2020 года компания продала инвесторам аналогичные бумаги на сумму $650 млн.

После анонсирования планов по выпуску конвертируемых облигаций аналитики Citi понизили рекомендации по акциям MicroStrategy Inc., впоследствии их цена пошла резко вниз.