Bloomberg: спрос на облигации MicroStrategy составил $1,6 млрд

Компания MicroStrategy повысила целевую сумму размещения конвертируемых старших облигаций до $500 млн. Объем заявок на бумаги составил около $1,6 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

MicroStrategy announces pricing of $500 Million of 6.125% Senior Secured Notes due 2028 to acquire additional #bitcoin. $MSTRhttps://t.co/qEhHtJS69Q

— Michael Saylor (@michael_saylor) June 8, 2021

Изначально MicroStrategy объявила о выпуске долговых бумаг на $400 млн со сроком погашения в 2028 году. Привлеченные средства поставщик аналитического ПО для бизнеса направит на приобретение биткоина.

Согласно агентству, весь транш облигаций фирма продала во вторник, 8 июня. В заявлении компании говорится, что размещение она рассчитывает закрыть до 14 июня. 

MicroStrategy также установила доходность по облигациям в 6,125% годовых, хотя, по данным Bloomberg, ранее с инвесторами обсуждались ставки 6,25%-6,5%.

Обеспечением по долговым бумагам выступят активы компании, включая биткоины, приобретенные во время и после размещения. Уже находящиеся в собственности MicroStrategy монеты (92 079 BTC, согласно Bitcoin Treasuries) не включены в гарантии.

В декабре 2020 года фирма разместила для привлечения средств на покупку цифрового золота конвертируемые старшие облигации без обеспечения на $650 млн. Сумма превысила целевой показатель на $100 млн, а планируемый первоначально превзошла на $250 млн.

В феврале 2021 года MicroStrategy продала инвесторам аналогичные бумаги на сумму $1,05 млрд.

Напомним, финансовый директор фирмы Фонг Ле назвал инвестиции в биткоин прямыми обязанностями технологических компаний.